3.1客户
新建客户——输入客户名称、客户编号、客户地址、客户来源、联系人(新增)输联系人姓名和联系人电话——保存
●必须项:客户名称,客户类型
●客户来源、客户等级、客户类型、跟进方式、跟进标签、跟进阶段等基础数据输入,如下图:
邮件地址冲突:客户联系人邮件地址重复填写,保存时系统提示与那个客户编号,客户名称有重复,保存失败,需要更改客户邮件地址,可以继续保存。
3.1.2.客户查询,汇总统计
●客户查询分二种,第一种快速查找客户,左上角搜索客户,输入客户名称或简称,可以直接定位到客户信息。第二种点列表小三角,可以跳出按客户名称或自定义查询,自定义查询如下图
●汇总统计:列表中列名称,拖拉到表头,如下图中客户来源统计汇总
3.1.3.商机跟进